Violet, la condesa viuda de Grantham, ha heredado una villa en el sur de Francia de un viejo amigo. Mientras tanto, un cineasta obtiene el permiso de Mary para rodar una película en Downton Abbey. Robert piensa que tener actores y actrices dando vueltas, maquillados, es una idea terrible, pero otros miembros de la familia, y los sirvientes, están encantados con la idea. Para perderse la "película espantosa" de Mary, como la llama Robert, algunos miembros de la familia viajan al sur de Francia para resolver el misterio de por qué el amigo de Violet le dejó una villa. Secuela de la adaptación cinematográfica de la popular serie.

Mientras estaba de vacaciones de verano con su familia en el sur de Francia, Isabelle, de 17 años, decide perder su virginidad con un lindo chico alemán llamado Felix. La experiencia la deja insatisfecha. Para otoño, ella está trabajando como prostituta en hoteles de lujo bajo el nombre de Lea. Entre los clientes de Isabelle se encuentra un hombre de 63 años llamado Georges (Johan Leysen), a quien ella aprecia. Él muere de un ataque al corazón mientras tienen relaciones sexuales con Isabelle encima. Isabelle intenta reanimarlo y luego se va. En invierno, la policía aparece e informa a su madre, Sylvie, sobre Isabelle siendo prostituta y la muerte de Georges. Sylvie se enfurece y le da repetidas bofetadas a Isabelle antes de disculparse y castigarla. Isabelle se ve obligada a dar una declaración a la policía. Ella dice que un hombre se le acercó en la calle para tener relaciones sexuales a cambio de dinero, pero que lo encontró repugnante. Después de ver un reportaje sobre estudiantes que ganaban dinero como prostitutas, ella creó un sitio web, compró un segundo teléfono y se metió en el negocio. Como menor de edad, ella es la víctima y no será acusada, pero su madre se quedará con el dinero. Sylvia lleva a Isabelle a ver a un terapeuta (Serge Hefez) para ayudarla a lidiar con lo sucedido, incluyendo su culpa porque cree que mató a Georges.

Frances Halladay es una bailarina de 27 años que vive con su mejor amiga Sophie en Brooklyn. Cuando Sophie decide mudarse a su barrio de ensueño en Tribeca, Frances no puede permitírselo y se ve obligada a encontrar otro lugar para vivir. Se muda a Chinatown y comparte un apartamento con sus amigos Lev y Benji durante un breve período. Visita su ciudad natal, Sacramento, California, para Navidad, donde ve a su familia y se reconecta con amigos del instituto. Pasa dos días sin incidentes en París, que paga con una tarjeta de crédito. Regresa a Vassar College, su alma mater, para trabajar como camarera y RA de verano, pero finalmente vuelve a Washington Heights, Manhattan en Manhattan. Frances lamenta su falta de dinero, sus escasas perspectivas como bailarina profesional y su relación cada vez más tensa con Sophie. Se reconcilia con Sophie y disfruta de una existencia modesta pero satisfactoria como coreógrafa novata, enseñando danza a niños pequeños y llevando la contabilidad de su antigua compañía de danza, explorando una posible relación con Benji y viviendo sola en su propio apartamento.

El baterista de metal Ruben comienza a perder la audición. Cuando un médico le dice que su condición empeorará, cree que su carrera y su vida han terminado. Su novia Lou lleva al ex adicto a un centro de rehabilitación para sordos con la esperanza de que esto evite una recaída y lo ayude a adaptarse a su nueva vida. Después de ser bienvenido y aceptado tal como es, Ruben debe elegir entre su nueva normalidad y la vida que una vez conoció.

Tres historias convergen cuando un periodista estadounidense y expatriado lanza una revista mientras vive en Francia.